國王和鸚鵡（印度）許多年以前，國王維格爾馬蒂得統治著吳金這塊豐饒的地方。因為國泰良安，維格爾馬蒂得悠閑安閑。他一年之中，半年在京城摒擋國事，剩下半年在森林(forest)里游玩度過。

　　有一次，他帶著自己的衛士沃納吉在森林里散步，看見一棵樹上落著兩只漂亮的鸚鵡(parrot)。他非常高興，圍著鸚鵡玩耍起來。他逗起鸚鵡來的樂趣，簡直成為他的最大享受。

　　突然之間之間之間，從遠方飛來一支箭，正中雄鸚鵡，當即落地死亡。雌鸚鵡非常悲哀，連說帶叫，沒個完。

　　國王維格爾馬蒂得感到這是一件不幸的事，他為鸚鵡而痛苦。

　　“我愿做出自己的一切努力，如果能夠使它們重新得到悲哀的話。”國王帶著平心靜氣的口氣對沃納吉說。

　　“大王，鳥獸的痛苦竟使您這樣悲傷和憤然，您真是實實在在的大善人。”沃納吉說，“如果您愿意的話，您就能夠使樹上的那只雌鸚鵡得到一時的悲哀。”

　　“怎么能使它悲哀呢？”國王問。

　　“大王，您不是有脫離自己的身體，鉆到別的肌體里的本領嗎？”沃納吉說，“您可以鉆進這只死去的鸚鵡的身體里，讓它規復一會兒生命，去和雌鸚鵡團聚，然后您再回到自己的身體里。”

　　“你的這種念頭太好啦，”國王說，“這樣，哪怕是再長久的時間，只要能使它的妻子重新露出笑臉，我也就心寫意足了。好吧，在我返來之前，我的身體就由你來照看了。”

　　說完，國王使了個脫身法，就離開了自己的身體，鉆進死了的雄鸚鵡的尸體里。

　　雄鸚鵡馬上規復了生命，飛到樹上自己的妻子身邊。

　　這種脫身進身法沃納吉也懂。他這時坐在一旁，照看著維格爾馬蒂得國王的失去生命的肌體。突然之間之間之間，他的腦子里出現了一種念頭：我也鉆進國王的身體里，嘗嘗做了國王有什么感受。

　　襖納吉念了一句咒語，果然也離開了自己的身體，鉆進了國王的身體。

　　他覺得自己真幸運，這么輕易就做了個大大的國王。可是他又想，如果他掌握了國王的言行，就可以在這個身體里永遠呆下去，這不就成為個世襲的國王了嗎？那該有多好啊！

　　沃納吉是個很狡詐的人，他深知國王每日是怎樣從事國事的。野心駕馭了他。他決定在國王的身體里呆住，再也不回到自己那個普通士兵的軀體里了。過了一會兒他又想，如果把自己的身體毀掉，更有利于他長期做國王。

　　于是他撿來了樹枝，撲滅了熊熊大火，把自己的身體扔進火里。而后，他大搖大擺地向都城吳金走去。

　　國王的首相波迪，看到國王在預定時間之前回宮，大吃一驚。因為國王歷來都是嚴守自己的時間安排的。波迪想弄清原因安在。

　　假國王自以為滴水不漏，可波迪相當精明強干。波迪感到平時國王一些習慣性的細小舉措，現在看不到了。

　　他越看現在的國王，就越覺得可疑，最終斷定這里面一定有鬼。

　　波迪把自己的嫌疑通知了王后，又吩咐照看好這位假國王，并監督他的每一行動。

　　安排就緒后，波迪又秘密派人到四方了解其中的奧秘。

　　再說國王維格爾馬蒂得，他和雌鸚鵡悲哀一陣后，想脫離雄鸚鵡的尸體，再回到自己的身體上。

　　當他興奮地飛回原來丟下身體的地方，發現身體已不存在，心里張皇之極。

　　再一看，沃納吉也不知去向，國王頓時一陣頭暈目眩，不知如何辦好。

　　他想了解個究竟，就到處飛來飛去。他不曉暢到底發生了什么事。不遠的地方，他看見有堆大火，飛近一看，原來是沃納吉的身體在火堆中燃燒。

　　這時候，國王維格爾馬蒂得完全知道是怎么回事了，是沃納吉騙了他，使他永遠變作一只鸚鵡。

　　幾天以后，國王變的這只鸚鵡被一個獵人(knife)抓住，又被賣到一個商人手里。

　　商人買了這只聰明漂亮的鸚鵡后，總是高興得合不上嘴，因為它完全像人一樣同主人發言。

　　商人有一日做了一個夢，夢中他看了一位叫阿布蘭姬的舞女的表演。興頭上，他把夢中的事通知了好幾個人，之后這事傳到阿布蘭姬本人的耳朵里。

　　舞女阿布蘭姬非常生氣，因為竟有人不破分文偷偷地享受她的舞蹈。她要求商人賠償一百個硬幣的損失，商人拒絕了她的要求。阿布蘭姬于是把案子起訴到法庭。

　　聽說舞女告了狀，商人急得束手無策。此時他的鸚鵡說話了，要他放心，它將做他的律師，在法庭上為他辯護。它發起他去法庭時，帶一百個硬幣和一面鏡子。

　　法庭開審了，商人和舞女一齊出庭。舞女阿布蘭姬傲慢地一定要商人賠償。

　　鸚鵡要商人把硬幣放到法官面前。

　　“另有，”鸚鵡說話了，“在硬幣的前面放上一面鏡子。”

　　一看見硬幣，阿布蘭姬就上前去抓。

　　“等等！”鸚鵡叫了一聲，“你起訴的根據只是一個夢，商人只是睡夢中享受了你的舞蹈。所以這種享受是一種虛幻感受。按照這種道理，你向他要求的一百個硬幣也只能是一種虛幻，因此，你只能去抓鏡子里的硬幣。”

　　法官贊成鸚鵡的辯護。阿布蘭姬敗給一只小鳥，羞得沒抬頭就跑掉了。

　　鸚鵡為主人做辯護律師的事，很快傳到了波迪的府邸，他馬上出發去看鸚鵡。

　　波迪來到商人家，一見鸚鵡便馬上斷定：這只鸚鵡就是維格爾馬蒂得國王。

　　波迪出錢買了鸚鵡，把它帶回吳金，秘密地放在一個房間里。波迪和鸚鵡商定了如何向沃納吉要返國王的身體。

　　從森林返來以后，虛偽的沃納吉一向想與王后接近，但王后總是以這樣或那樣的借口拒絕了他。現在沃納吉又提出要求。王后派人通知他說，因為她的那只心愛的鸚鵡突然之間之間之間死去，心情不快，不能與他團聚。

　　沃納吉早就想討王后的歡心，一向沒有機會。明天他看時機已到，決定大顯身手，當著王后的面，馬上使鸚鵡復活。王后贊成他的做法。于是沃納吉很快離開了維格爾馬蒂得的身體，進入王后的那只死鸚鵡體內，并飛到王后的身邊。

　　就在這一剎那間，國王維格爾馬蒂得也趁機脫離鸚鵡，進入自己身體。

　　波迪通知王后說：“現在的國王是真國王了，而不是剛才的那個騙子。”

　　國王和王后為重新團圓又驚又喜。他們雙雙感謝為人正直的波迪首相。

　　狡詐害人的沃納吉，迫不得已留在鸚鵡體內，他將永遠是一只鸚鵡，再也回不到人間。羞恨使他立即飛離了王宮。